Family Office
Charakteristisch für mittelständische Unternehmerfamilien ist der enge Zusammenhang von Firmen- und Privatvermögen mit daraus resultierenden spezifischen Aufgabenstellungen.
Family Office Management für die Unternehmerfamilie bedeutet für uns in erster Linie, aus der Kenntnis des Gesamtverbundes Familie und Unternehmen mit lösungsorientierter Expertise für ihre individuellen Fragestellungen zur Verfügung zu stehen.
Nicht die punktuelle Einsicht, sondern die ganzheitliche Betrachtung “mit ihren Augen” ist die Richtschnur unserer Arbeit.
Family Office
Als ihr Family Office gewährleisten wir ein professionelles Management ihrer Vermögensangelegenheiten mit einem aussagekräftigen Berichtswesen, so wie sie es als Unternehmer aus ihrem Unternehmen kennen. Ein Family Office ist die individuellste Art der professionellen Vermögenssteuerung und -verwaltung für eine Unternehmerfamilie.
Dabei sind wir folgenden Grundsätzen verpflichtet:
Interessensunabhängigkeit ist unser oberster Grundsatz. Wir sind ausschließlich als Sachwalter der (Vermögens-)Interessen der Unternehmerfamilie tätig.
Wir schaffen Transparenz und Überblick als Grundlage zielführender Entscheidungen.
Als ordnende Hand rund um das Thema Finanzen stellen wir die Koordination externer Spezialisten sicher.
Wir erarbeiten individuelle Lösungen für eine langfristig ausgerichtete Vermögensstruktur und legen die Grundlagen für ihre Vermögensentscheidungen.
Wir bieten Ihnen dies objektiv und interessensneutral – denn wir vermitteln keine Finanzprodukte, wir treffen keine Anlageentscheidungen und wir erhalten keine Provisionen von Dritten.
Unser Family Office hält ihnen als „Gate-Keeper“ den Rücken frei und verschafft ihnen persönliche Freiräume in zeitlicher wie materieller Hinsicht.
Dienstleistungen
Planen – Lenken – Berichten
Mit unserer Beratung wollen wir darauf hinwirken, dass Unternehmerfamilien verstehen, welche ihrer Vermögensentscheidungen aus welchen Gründen zu bestimmten Ergebnissen führen.
Kern unserer Beratungsphilosophie ist es, für die Unternehmerfamilie zukunftsfähige Entscheidungen aus der ganzheitlichen Analyse ihrer besonderen finanziellen Verhältnisse vorzubereiten.
Im Einzelnen stehen wir mit folgenden Dienstleistungen zur Verfügung